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年末重磅!各大券商2021年A股投资策略集锦

投资顾问:郝琛

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2020年是不平凡的一年,对A股而言,截止12月21日收盘,沪指上涨约+12%,创业板指上涨约60%,从数据上看今年无疑是丰收的一年。岁末年初,机构调仓换股,A股跌宕起伏,2021年股市又将何去何从?我们汇总了十多家券商研究所的观点,针对市场焦点给出预判。

1、疫情 

新冠疫情是干扰2020年A股走势的重要因素,从疫情的演绎来看,国外形势依然严峻,单日新增确诊病例居高不下,但从疫苗研发进程来看,多个国家的疫苗研发进入三期临床试验阶段,预示着距离疫苗研发成功不会有太长时间,考虑到从疫苗研发成功到大规模注射仍有较长时间,此外疫情也存在变异的可能,我们认为2021年疫情会前高后低,好在市场对于疫情的悲观预期基本消化,因此2021年疫情对股市的影响必然会削弱。

2、经济

俗话说股市是经济的晴雨表,预判经济走势有助于我们投资股市。研究机构关于2021年中国经济预期高度一致,即中国疫情防控领先于世界,中国的经济复苏也必然会领先于世界,考虑到2020年上半年GDP增速基数低,2021年中国经济增速有望呈现前高后低的节奏。

3、流动性

2020年是货币政策及财政政策逆周期调节的大年,不管是国内还是美联储都有不同程度的放水,而随着疫情的防控,市场担心货币政策会收紧,对股市构成利空。但近期中央在多个会议上表态,拒绝“政策断崖”,定调“不急转弯”,同时强调会运用多种货币工具保障市场流动性,因此预计2021年货币政策边际收紧,整体偏中性。

4、中美关系

自2018年以来中美摩擦不断扰动A股,市场认为随着美国大选落地,拜登上台可能会缓和中美关系,但个人认为中美摩擦存在必然性、长期性、反复性、局部性四个特点,因此客观看待,对于中美全面和解不宜有过高的期望。

5、投资方向

首先,多数研究机构看好顺周期板块的延续。细分领域如煤炭、有色、化工等周期股,中期看航空、旅游、机场等行业也有弱复苏机会,但时间会比较长;

其次,消费板块仍是市场认可的长牛板块。譬如白酒板块,12月以来茅台向全市场投放40万瓶茅台,仍然秒光,高端白酒仍然面临供不应求的窘境,内需叠加刚需使得消费板块业绩相对确定,可关注白酒、食品、家电、医药等;

第三,金融板块大有可为。2020年金融板块涨幅不大,这也是上证指数大幅跑输创业板指数的主要原因,从基本面及估值情况来看,券商、保险、银行在2021年均存在补涨空间。

最后,新能源行业想象空间十足。由于各种原因的影响,自2019年起国内汽车销量增速下滑,但自2020年三季度开始,汽车销量触底反弹,而各地在刺激汽车销售的过程中,全部把新能源汽车划为重点,比如北京今年新增的汽车指标全部为新能源汽车,再比如海南提出2030年全面禁售燃油汽车,资本市场也先知先觉,美股特斯拉股价迭创新高,高瓴资本先后入股多家新能源公司,昭示着行业的发展前景。建议关注行业上中下游产业链的领头羊及特斯拉概念股。

综上所述,2021年是充满挑战和机遇的一年,适当降低全面普涨的预期,把握结构性机会,坚持价值投资的理念,预祝投资者2021年投资长虹。

资料来源:太平洋证券研究所、西南证券研究所、兴业证券研究所、国金证券研究所、粤开证券研究院等。

重要提示:本文内容仅为投资顾问个人观点,不代表公司立场,仅供参考。文中个股均基于公开资料梳理,不作为推荐,不构成具体投资建议。股票历史走势也不能代表未来趋势。投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。


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